Atualizações recentes da Solana: forte crescimento em agregadores, DeFi e adoção institucional

Solana apresentou crescimento significativo em diversas áreas nas últimas semanas, incluindo agregadores de exchanges descentralizadas, valor total bloqueado (TVL) em DeFi e integrações institucionais. Os dados da rede mostram maior liquidez, aumento da atividade dos usuários e participação mais estruturada de players de varejo e institucionais.

Agregadores impulsionam a maior parte do volume DEX da Solana

No início de outubro, os agregadores Solana direcionaram 70% de todo o volume de negociação em exchanges descentralizadas (DEX) — o nível mais alto em sete meses. O volume total direcionado atingiu US$ 29 bilhões, por Dados do SolanaFloor.

Esse domínio sustentado mostra o quão essenciais essas plataformas se tornaram no roteamento eficiente de negociações entre os pools de liquidez da Solana.

Júpiter mantém a liderança enquanto concorrentes surgem

Entre os quatro principais agregadores de Solana, Júpiter continua liderando por uma ampla margem. Na semana passada, Júpiter foi responsável por 81.6% da atividade do agregador, embora isso represente uma queda em relação à sua participação de 99.9% em março. A redução marca o crescimento constante de novos participantes, como OKX, DFlow e Titan.

• A OKX ganhou força em julho, arrecadando mais de US$ 1.5 bilhão e garantindo uma participação de 10.7% naquela semana.
• O DFlow seguiu em agosto, capturando 12.2% do volume total de DEX.
• A Titan expandiu-se rapidamente em outubro, arrecadando US$ 1.9 bilhão e conquistando uma participação de 6.5%.

Apesar da nova concorrência, Júpiter atingiu uma alta de sete meses de US$ 25.8 bilhões em negociações roteadas durante a semana de 6 de outubro.

AMMs proprietários substituem DEXs legados

Uma tendência importante é a mudança de criadores de mercado automatizados (AMMs) legados, como Raydium e Orca, para AMMs proprietários (Prop AMMs).

Em Júpiter:

• SolFi é responsável por 21.1% do volume roteado.
• Humidifi vem em seguida com 16%.
• O Raydium ocupa o terceiro lugar com 10.7%.

No DFlow, a Humidifi lidera com 33.2%, seguida pela Tessera com 18.9%, em 20 de outubro. A Titan também mostra comportamento semelhante, com Prop AMMs gerenciando coletivamente mais de 61% das negociações roteadas.

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A única grande exceção é a OKX, onde os AMMs tradicionais ainda dominam. Lá, Raydium e Meteora detêm 25.7% e 20% das ações, enquanto os AMMs Prop ficam atrás.

Esses dados ilustram uma clara evolução técnica no Solana — o roteamento de liquidez agora favorece designs de AMM mais novos e eficientes em relação aos pools legados.

Solana DeFi atinge recorde de 62.3 milhões de SOL bloqueados

O DeFi em Solana atingiu novos máximos. O valor total bloqueado (TVL) atingiu 62.5 milhões de SOL, o maior nível desde junho de 2022, representando um aumento de 15% nos últimos 30 dias.

Sete dos oito principais protocolos DeFi de Solana, cada um com mais de US$ 1 bilhão em TVL, registraram crescimento positivo.

De acordo com as Defiflame, os principais protocolos DeFi da TVL incluem:

• Júpiter – US$ 3.3 bilhões
• Kamino – US$ 3.26 bilhões
• Jito – US$ 2.775 bilhões
• Santuário – US$ 2.42 bilhões
• Raydium – US$ 2.211 bilhões

Essa ampla expansão coloca a Solana entre os principais ecossistemas de blockchain do mundo em valor total bloqueado. Para efeito de comparação, a Base, a maior plataforma de camada 2 do Ethereum, tem US$ 4.8 bilhões em TVL — menos da metade do valor nativo da Solana.

Gemini lança cartão de crédito Solana com recompensas de apostas automáticas

A Gemini introduziu um Cartão de crédito da marca Solana que permite aos usuários ganhar e apostar SOL diretamente. O cartão, parte da rede Mastercard, oferece até 4% de retorno em SOL e aposta automaticamente recompensas de até 6.77% APY.

As categorias de recompensa incluem:

• 4% de volta em gasolina, carregamento de veículos elétricos e transporte compartilhado
• 3% em jantares
• 2% em mantimentos
• 1% em outras compras

Por meio do programa Vault Rewards da Gemini, comerciantes selecionados podem oferecer até 10% de desconto com base nos níveis de gastos.

Um recurso de destaque é o staking automático, que elimina transferências manuais. Os usuários podem optar por ter os SOL ganhos em staking automaticamente na plataforma da Gemini, com a possibilidade de desfazer o staking a qualquer momento.

A Gemini relata que os usuários que possuem recompensas SOL desde 2021 tiveram uma valorização de cerca de 300% em julho de 2025. As inscrições no cartão aumentaram de 8,000 em agosto de 2024 para quase 31,000 em agosto de 2025, refletindo a maior adoção de programas de recompensas em criptomoedas.

Jupiter lançará plataforma ICO para apostadores de $JUP

Colaborador do Jupiter Exchange, Kash Dhanda, revelou que a plataforma lançará sua plataforma de ICO em novembro. O novo recurso permitirá que os participantes do stake de $JUP participem de vendas iniciais de tokens para projetos baseados em Solana.

A plataforma ICO oferecerá ferramentas de captação de capital autorizadas, destinadas a dar suporte a iniciativas financiadas pela comunidade, reforçando a posição da Jupiter como um centro de negociação e um facilitador da formação de projetos.

Fidelity Digital Assets adiciona Solana Trading e Custódia

Em um grande movimento institucional, a Fidelity Digital Assets, uma subsidiária da Fidelity com mais de US$ 4 trilhões em ativos sob gestão, adicionou Solana (SOL) aos seus serviços de negociação e custódia.

O lançamento abrange as plataformas de varejo, IRA, gestão de patrimônio e institucionais da Fidelity. As transações são isentas de comissão, com um spread de até 1% por operação.

Esta adição coloca Solana ao lado de Bitcoin, Ethereum e Litecoin no conjunto de criptomoedas da Fidelity. Também representa uma das primeiras integrações em larga escala de uma blockchain não Ethereum por uma grande instituição financeira tradicional.

BTQ Technologies atinge marco de criptografia pós-quântica em Solana

A BTQ Technologies, uma empresa de segurança quântica listada na Nasdaq, tem parceria com a BonSol Labs para concluir a primeira verificação de assinatura de criptografia pós-quântica padronizada pelo NIST em Solana.

O marco introduz o ML-DSA (Algoritmo de Assinatura Digital Módulo-Rede), um padrão aprovado pelo NIST, que oferece proteção contra futuras ameaças a computadores quânticos.

À medida que a ameaça quântica aos sistemas de criptografia atuais cresce, essa integração fortalece a prontidão da Solana para padrões de segurança pós-quânticos. 

Conclusão

Os desenvolvimentos recentes da Solana reforçam sua crescente maturidade como ecossistema de blockchain. Agregadores agora lidam com a maior parte do volume de DEX, protocolos DeFi estão bloqueando quantidades recordes de SOL e players institucionais como a Fidelity estão integrando a Solana em suas operações.

Ao mesmo tempo, inovações voltadas para o consumidor, como o cartão de crédito da Gemini e a futura plataforma de ICO da Jupiter, demonstram que o alcance da Solana agora abrange tanto casos de uso institucionais quanto de varejo. Em conjunto, essas atualizações estabelecem a Solana como um dos ecossistemas mais tecnicamente ativos e diversificados no cenário atual de ativos digitais.

Recursos:

1. Atualizações semanais do SolanaFloor: https://solanafloor.substack.com/p/solana-weekly-news-cd9

2. Dados do Solana TVL por DefiLlama: https://defillama.com/chain/Solana

3. Anúncio da Gemini sobre o cartão de crédito Solana: https://www.gemini.com/blog/gemini-releases-solana-edition-of-the-gemini-credit-card-and-automatic

4. Comunicado de imprensa - BTQ Technologies anuncia Bitcoin Quantum-Safe usando criptografia pós-quântica padronizada pelo NIST: https://thequantuminsider.com/2025/10/16/btq-technologies-announces-quantum-safe-bitcoin-using-nist-standardized-post-quantum-cryptography/

5. Fidelity Crypto adiciona suporte à Solana, expandindo sua linha para além de Bitcoin, Ethereum e Litecoin - reportagem do The Block: https://www.theblock.co/post/307049/coinbase-files-motion-to-compel-the-sec-and-chair-gensler-to-hand-over-documents-related-to-its-case