Revisão do Projeto: Core DAO (CORE)

Lançado em janeiro do 2023, Núcleo DAO rapidamente se estabeleceu como uma força líder no espaço blockchain focado em Bitcoin. Fundado por uma equipe anônima de desenvolvedores, o projeto cresceu exponencialmente e se tornou um dos ecossistemas blockchain mais atraentes do setor, com muitos analistas descrevendo sua origem Token CORE como potencialmente subvalorizado. A abordagem única da plataforma, que combina a segurança do Bitcoin com a funcionalidade de contratos inteligentes, atraiu atenção significativa de investidores e desenvolvedores.

Neste artigo, examinaremos todos os aspectos do Core DAO. Abordaremos tudo, desde "O que é Core e como funciona?" até o token CORE em si e sua tokenomics. Não deixe de conferir nossa seção de análise no final do artigo.

Crescimento da comunidade e presença no mercado

O Core DAO demonstrou um crescimento notável desde sua criação, construindo uma das comunidades mais engajadas no universo das criptomoedas. As métricas atuais demonstram sua escala impressionante:

• Mais de 2 milhões Twitter seguidores
• Quase 270,000 membros do Discord
• 5 milhões de carteiras ativas
• 343 milhões de transações processadas em cadeia de acordo com o projeto
• Perto $ 900 milhões Valor Total Bloqueado (TVL) no momento da redação
• Capitalização de mercado se aproximando de US$ 800 milhões (abaixo dos US$ 3 bilhões de ATH em abril de 2024)

A disparidade significativa entre o TVL e a capitalização de mercado do Core DAO levou muitos analistas de mercado a sugerir que o token CORE pode estar substancialmente subvalorizado em comparação à utilização real e ao potencial de crescimento de seu ecossistema.

Infraestrutura Técnica e Inovação

Mecanismo de Consenso Satoshi Plus

O Core DAO se destaca por sua abordagem inovadora ao consenso em blockchain. A história da origem do projeto é particularmente interessante, surgindo de uma debate entre dois amigos com visões opostas sobre Bitcoin e Ethereum. Em vez de escolherem lados, eles desenvolveram uma solução inovadora que combinaria os pontos fortes de ambas as redes.

Em vez de adotar mecanismos tradicionais de Prova de Trabalho ou Prova de Participação, o projeto implementa seu novo Mecanismo de Consenso Satoshi Plus, que reúne:

Prova de Trabalho Delegada (DPoW) que…

• Aproveita pools de mineração de Bitcoin para segurança
• Garante proteção de rede robusta
• Mantém conexão direta com a infraestrutura do Bitcoin
• Fornece medidas de segurança testadas pelo tempo

Delegated Proof of Stake (DPoS)

• Permite escalabilidade de rede superior
• Atualmente, suporta 175 milhões de tokens CORE delegados, de acordo com o site do projeto
• Facilita o processamento eficiente de transações
• Permite a participação da comunidade na segurança da rede

Arquitetura de rede

Como uma blockchain de primeira camada compatível com EVM e alimentada por Bitcoin, a Core DAO cria uma ponte única entre a segurança do Bitcoin e a programabilidade do Ethereum. Essa arquitetura inovadora permite que desenvolvedores criem aplicativos que se beneficiam de ambos os ecossistemas, mantendo sua própria identidade única.

Análise de Tokens CORE

Utilidade Fundamental

O Token CORE serve como espinha dorsal do ecossistema com três funções principais:

1. Pagamento de taxa de gás para transações de rede
2. Mecanismo de staking (incluindo recursos exclusivos de staking de Bitcoin)
3. Participação da governança para o desenvolvimento da rede e tomada de decisões

Tokenomics abrangente

Distribuição de suprimentos

O Core DAO implementa uma estrutura cuidadosamente distribuição de token modelo que se inspira no Bitcoin e ao mesmo tempo se adapta às necessidades modernas do blockchain:

• Fornecimento máximo: 2.1 bilhões de tokens CORE (inspirado nos 21 milhões do Bitcoin)
• Cronograma de distribuição: 81 anos para liberação total do fornecimento
• A oferta circulante atual mantém a escassez, ao mesmo tempo que garante liquidez adequada
• Mecânica deflacionária através da queima de taxas de transação

Estrutura de Alocação

A alocação de tokens do projeto demonstra foco na sustentabilidade de longo prazo e distribuição equilibrada:

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• 39.995% - Recompensas de mineração de nós (incentivo à segurança da rede)
• 25.029% - Airdrops da comunidade (incentivo à participação)
• 15% - Alocação de contribuidores (desenvolvimento e manutenção)
• 10% - Reservas
• 9.5% - Alocação do Tesouro
• 0.476% - Recompensas do Relayer (aprimoramento de segurança)

Mecânica deflacionária

Um aspecto único da tokenomics do CORE é seu mecanismo deflacionário:

• Parte das taxas de transação/recompensas de bloco são queimadas
• Taxa de queima determinada pela governança do DAO
• Gestão de fornecimento orientada pela comunidade

Desenvolvimento e Aplicações de Ecossistemas

Integração DeFi atual

O Core DAO estabeleceu um ecossistema impressionante com quase US$ 900 milhões em TVL, superando redes estabelecidas como Polygon, Blast e Optimism, no momento da redação deste artigo. A plataforma hospeda uma extensa rede de 94 projetos diferentes, de acordo com seus dados. página do ecossistema, com vários protocolos de destaque. Para citar alguns:

Projetos Chave

1. Colendo
   • Protocolo líder em empréstimos e financiamentos
   • Focado no avanço do BitcoinFi
   • Mais de US$ 100 milhões em TVL
   • Permite a utilização eficiente do capital
   • Fornece infraestrutura DeFi crítica
2. Glifo
   • DEX primário do ecossistema principal
   • Plataforma de negociação centrada em Bitcoin
   • Implementa as melhores práticas do Uniswap, Curve e Convex
   • Facilita trocas eficientes de tokens
   • Fornece serviços essenciais de liquidez
3. BitFLUX
   • Projeto incubado pela Core Ventures
   • Plataforma de liquidez Bitcoin
   • Permite a geração de rendimento de BTC
   • Aumenta a atratividade do ecossistema
   • Impulsiona a integração do Bitcoin

Desenvolvimentos e iniciativas recentes

Avanços técnicos

O ano passado viu um progresso técnico significativo para o Core DAO:

• Introdução de núcleo BTC como uma solução Bitcoin encapsulada
• Desenvolvimento de melhorias lstBTC implementação
• Atualizações e otimizações contínuas da rede
• Melhorias de infraestrutura para escalabilidade
• Medidas de segurança reforçadas

Programas de crescimento

O Core DAO lançou diversas iniciativas para acelerar o desenvolvimento do ecossistema:

• O ativo Core Venture Network para incubação de projetos
• Implementação de Queda de ignição programa
• Subsídios para desenvolvimento de ecossistemas
• Programas de incentivo comunitário
• E mais…

Posição de mercado e oportunidades

BitcoinDeFi

A posição da Core DAO no setor BitcoinFi oferece vantagens únicas:

• Crescente interesse em soluções DeFi baseadas em Bitcoin
• Vantagem de pioneirismo em diversas áreas-chave
• Forte integração com a infraestrutura do Bitcoin
• Expandindo os casos de uso para detentores de Bitcoin

Análise Competitiva

Ao enfrentar a concorrência no espaço Bitcoin DeFi, o Core DAO mantém várias características distintivas:

• Efeitos de rede estabelecidos
• TVL substancial em comparação com os concorrentes
• Forte envolvimento da comunidade
• Ecossistema de desenvolvimento abrangente

Considerações de investimento

Fatores Positivos

1. Posição de mercado estabelecida
   • Forte envolvimento da comunidade
   • TVL significativo em relação à capitalização de mercado
   • Adoção crescente do ecossistema
   • Ações comprovadas
2. Fundação Técnica
   • Mecanismo de consenso inovador
   • Integração de segurança da rede Bitcoin
   • Capacidades de escalabilidade
   • Desenvolvimento contínuo
3. Estrutura Tokenomics
   • Mecanismos deflacionários
   • Cronograma de distribuição de longo prazo
   • Casos de utilidade claros
   • Governança orientada para a comunidade

Considerações sobre riscos

1. Variáveis ​​de Mercado
   • Volatilidade do mercado de criptomoedas
   • Pressão competitiva
   • Dependência do setor BitcoinFi
2. Estrutura do Projeto
   • Equipe fundadora anônima
   • Limitações de crescimento da capitalização de mercado (dado seu tamanho atual)
   • Concorrência do ecossistema (BitcoinFi é um setor em crescimento)

Disponibilidade de negociação

A CORE mantém forte presença no mercado por meio de listagens nas principais bolsas, de acordo com a CoinMarketCap:

• Coinbase
• Bybit
• chato
• MEX
• HTX
• Várias plataformas adicionais

Análise

O Core DAO representa uma inovação significativa no universo blockchain, unindo com sucesso a segurança do Bitcoin com a funcionalidade de contratos inteligentes. As impressionantes métricas de crescimento da plataforma, incluindo seu TVL substancial em comparação com a capitalização de mercado, sugerem uma potencial subvalorização. No entanto, os investidores devem considerar cuidadosamente tanto as oportunidades quanto os riscos.

O desenvolvimento contínuo do projeto, o ecossistema em crescimento e o forte engajamento da comunidade o posicionam bem para um potencial crescimento futuro. Com seu mecanismo de consenso exclusivo e abordagem focada em Bitcoin, o Core DAO oferece uma proposta de valor atraente no cenário em evolução das finanças descentralizadas.

Para quem considera investir, a presença consolidada da plataforma, as inovações técnicas e a clara utilidade do token apresentam características atraentes. No entanto, como em qualquer investimento em criptomoedas, a análise cuidadosa das condições de mercado, a tolerância ao risco e o cronograma do investimento continuam sendo essenciais.