Cantor Fitzgerald se junta à Tether, Bitfinex e SoftBank em empreendimento de Bitcoin de US$ 3 bilhões

 Esta parceria visa criar uma empresa de capital aberto com o objetivo de monitorar o desempenho do Bitcoin por meio de participações diretas, de acordo com Financial Times.

A nova empresa, chamada 21 Capital, é apoiado por contribuições de cada parceiro, pois eles visam replicar o sucesso de importantes investidores em criptomoedas, como a MicroStrategy.

Os jogadores envolvidos

A Cantor Fitzgerald, uma empresa de serviços financeiros bem estabelecida, está assumindo a liderança neste empreendimento de alto risco com Bitcoin, liderado por Brandon Lutnick, que recentemente assumiu o cargo de presidente. 

Lutnick, filho do Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, está liderando o aprofundamento da Cantor Fitzgerald em criptomoedas. Sua empresa administrará o veículo de investimento por meio da Cantor Equity Partners, uma SPAC que levantou US$ 200 milhões no início deste ano.

Os principais participantes que apoiam a 21 Capital não são estranhos ao mundo das criptomoedas. Tether (USDT), uma das maiores stablecoin emissores, supostamente contribuirão com US$ 1.5 bilhão em Bitcoin para o fundo. A Bitfinex, uma corretora líder de criptomoedas também sob a mesma controladora da Tether, deve adicionar US$ 600 milhões. O SoftBank, conglomerado multinacional japonês, fornecerá mais US$ 900 milhões, elevando o total de contribuições em Bitcoin para US$ 3 bilhões.

O empreendimento também levantará US$ 350 milhões por meio de um título conversível e US$ 200 milhões por meio de private equity para comprar mais Bitcoin. O objetivo é criar um veículo de investimento público que acompanhe o preço do Bitcoin por meio de participações diretas, um modelo comprovado pela MicroStrategy.

Visando replicar o sucesso da MicroStrategy

A estratégia por trás da 21 Capital é inspirada na história de sucesso da microestratégia, uma empresa de software que ganhou as manchetes ao mudar sua estratégia corporativa para investimentos em Bitcoin. A MicroStrategy, que acumulou mais de 530,000 BTC, viu seu valor de mercado disparar após adotar essa estratégia, apesar da volatilidade do preço do Bitcoin.

A MicroStrategy levantou fundos por meio da emissão de dívida e ações para acumular Bitcoin. Seu modelo se tornou um estudo de caso para outras empresas que buscam integrar criptomoedas em seus portfólios, apesar dos riscos inerentes. Os ativos em Bitcoin da empresa estão atualmente avaliados em mais de US$ 36 bilhões, e seu sucesso atraiu considerável interesse de investidores institucionais e grandes corporações.

O novo veículo de investimento em Bitcoin da Cantor Fitzgerald, 21 Capital, foi projetado para operar de forma semelhante, acumulando Bitcoin por meio das contribuições de seus parceiros de alto perfil. O veículo também levantará fundos adicionais para comprar mais Bitcoin e converter essas contribuições em ações da 21 Capital a US$ 10 por ação, avaliando o Bitcoin a um preço interno de US$ 85,000 por moeda.

Timing é tudo

O Bitcoin ressurgiu em valor, atingindo máximas históricas, com o preço de um único Bitcoin ultrapassando brevemente US$ 109,000 após a eleição de Donald Trump como presidente. Embora o preço do Bitcoin tenha flutuado desde então, ele permanece próximo de suas máximas históricas, oscilando em torno de US$ 93,500 por moeda.

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Esse interesse renovado pelo Bitcoin surge como resposta tanto ao seu potencial como reserva de valor quanto à adoção institucional mais ampla das criptomoedas. A postura mais flexível do governo Trump em relação à negociação de criptomoedas proporcionou um ambiente favorável aos investimentos em criptomoedas. A Cantor Fitzgerald, em particular, se beneficiou dessas políticas favoráveis, assessorando grandes investimentos, como a participação de US$ 775 milhões da Tether na plataforma de compartilhamento de vídeos Rumble.

O envolvimento da SoftBank, Tether e Bitfinex no empreendimento destaca a crescente influência das criptomoedas nos mercados financeiros tradicionais. Segundo relatos, a 21 Capital oferece uma opção regulamentada e pública para investidores que buscam exposição ao crescimento do Bitcoin.

Considerações regulatórias e perspectivas futuras

Embora o acordo deva ser anunciado em breve, os detalhes ainda podem mudar, e sempre há a possibilidade de que o acordo não se concretize conforme o planejado. 

Obstáculos regulatórios no setor de criptomoedas são sempre uma questão a ser considerada, especialmente considerando os desafios que a Tether e a Bitfinex enfrentaram no passado. Ambas as empresas resolveram investigações regulatórias significativas com o Procurador-Geral do Estado de Nova York e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA em 2021, o que adiciona um elemento de incerteza ao empreendimento.

No entanto, a tendência de adoção de criptomoedas continua a ganhar força. O mercado em geral está adotando o Bitcoin tanto como um ativo digital quanto como uma proteção contra os sistemas financeiros tradicionais.